| 陈 军 |
根据《中美农业合作协议》我国将在关税、进口数量和农业补贴上作出让步，这将对我国农产品的生产和出口带来较大的影响，从国际竞争力角度分析，对各类农产品的影响程度不尽相同，果蔬产品、花卉、畜产品以及水产品在价格和出口等方面具有明显的比较优势；而粮食产品、种子、食用植物油、棉花和林产品将面临一定的竞争压力。 一、中国农产品的国际竞争力比较分析 国际竞争力实质上是对国际市场份额的争夺。一国农业的国际竞争力关系到该国在世界经济和贸易格局中的地位。目前尚未找到一个简单易行而又全面准确的衡量评价一国农产品国际竞争力的指标，现在国际上使用的一些指标，诸如显性比较优势指数（RCA）、出口增长率、国内资源成本系数（DRC）、相对贸易优势（RTA）等只能从某一角度来反映一国某项产品的国际竞争水平，但不能反映该国整体的竞争力。有鉴于此，本文仅从以下几个方面来进行中国农产品竞争的国际比较。 （一）显性比较优势（RCA） RCA侧重于对商品出口实绩的计测，以此反映该商品在国际贸易中的相对比较优势。研究表明，中国农业近些年来的比较优势是不断下降的。1990-1997年间，中国主要农产品的显性比较优势从1.185下降到0.8369（数据来源于《宏观经济研究》今年第5期32页整理所得），其中粮食的显性比较优势下降较快。优势弱化的结果可表现为出口减少、进口增加，这与2000年和今年上半年粮食进出口贸易的统计结果是相吻合的。 （二）农产品价格 国际市场与国内市场产品价格的差异与变化也许最能直观地说明中国农业的竞争力水平。近年来，由于国内农产品生产成本上升，特别是粮食生产成本每年以10%的速度递增，与此同时，世界范围的农产品价格在不断地下降，由此导致大宗农产品出口价格普遍高于国际市场价格，失去了以往的竞争优势。而水果、蔬菜、花卉、畜产品和水产品等农产品在国际市场上还具有比较明显的价格竞争优势。 （三）质量的竞争 当今世界农产品市场的竞争，已逐步由价格竞争转为质量方面的竞争。从经济学角度讲，质量标准最终是由消费者决定的，消费者尤其是高收入消费者愿意用较高的价格购买的产品，就是质量较高的产品。在现实生活中，农产品的质量具体表现在物理、化学、营养、卫生以及消费心理等诸方面。随着社会的发展和人们生活水平的不断提高，对质量的要求也越来越高。不仅对产品本身可度量的质量参数有要求，而且对生产该产品的环境质量也有严格的要求，进而对生产的方式和方法也有进一步要求。例如，对使用化学品、生长激素以及转基因技术的限制等。由于我国农业生产力水平低，科技含量不高，入世后国外优质低价农产品进入必然会对我国农产品造成威胁，提高农产品质量已成当务之急。 综上所述，中国目前农业的国际竞争力已不甚明显，且处于下降阶段。但是针对不同类型的农产品而言，其竞争力是有差别的。由于我国农业劳动力极其丰富，价格低廉（相对国外而言），而且土地资源相对贫乏，这就决定了我们在生产劳动密集型（即生产投入中劳动的比例相对较大）农产品方面具有优势，而在土地密集型（即生产投入中土地的比例相对较大）农产品方面不具有优势。 二、入世后对我国农产品竞争力的影响分析 加入WTO，总的趋势是国际贸易更加自由化，国内外市场的联系更加紧密。以农产品为例，根据1999年4月10日中美双方正式签署的《中美农业合作协议》，要求我国调低农产品平均关税，到 ，农产品进口关税将略低于发展中国家农产品关税的平均水平，从目前的40%降至17%左右，其中重要的农产品降至14.5%，且所有农业关税将受限制（不得上调）。 同时取消数量限制，实行关税配额，如对粮、棉、油等重要农产品的进口取消许可证数量限制，实行关税配额制，规定配额内进口实行1 3%的低关税，超过规定配额的进口实行高关税。并且还在农业补贴方面有了限制，主要内容：一是政府对农业补贴不能超过8.5%；二是对农产品不提供任何形式的出口补贴，特别是玉米、大米、棉花等农产品的出口补贴。这与发达国家即使削减36%之后的出口补贴水平相比，我国农产品出口竞争力十分有限。 从农产品国际竞争力的角度分析，加入WTO后的上述农业政策被动变化将对我国农产品的的生产和出口带来较大的影响，但对各类农产品的影响程度却不尽相同。果蔬产品、花卉和畜产品以及水产品在价格和出口等方面具有明显的比较优势；而粮食产品、种子、食用植物油、棉花以及林产品将面临一定的竞争压力。 （一）具有竞争优势的农产品 果蔬产品。果蔬产品属劳动密集型产品，我国蔬菜出口的主要国家是日本、韩国等，国内蔬菜生产的比较优势主要表现在：一是中国有丰富的劳动力资源，蔬菜生产成本较低，国内菜价约为国际市场的1/5到1/8，这使我国蔬菜出口具有极强的价格竞争力。二是对日韩蔬菜出口存在运输时间短、成本低的运输比较优势。在果品方面，我国主要水果价格普遍低于国际市场价格，其中鸭梨、柑橘的价格比国际市场低4�7成，具有较强的价格竞争优势。目前中国蔬菜、水果的对外贸易量还不是很大，2000年中国蔬菜、水果的出口额仅占全世界同类产品出口额的5%，这主要是因为：（1）中国蔬菜、水果在生产过程中施用化肥、农药等，无法达到发达国家的安全标准。（2）加工保鲜工艺方面的落后。（3）受到低价倾销置疑而引起的中日大蒜与生姜大战、中韩大蒜大战，这些限制了我国果蔬产品的出口。 根据中美达成的协议，中国关税的降低，将会增加美国在这些产品方面对中国的出口，但由于美国水果在价格方面不能为国内大众接受，因此影响范围较小，仅限于高消费阶层。但从长远来说，中国在加入WTO后，不仅可以从贸易制度上保障我国果蔬产品的出口，促进中国果蔬产品出口的稳定增长，而且还可以拓展国际市场份额。 蔬菜、水果类上市公司有赣南国业（0829）等，要借助入世的有利时机，改善品质加大出口。从长期看，这类公司的发展将面临一定的机遇。 花卉。现代花卉产业作为劳动技术密集型产业，有大量的手工操作，劳动力是花卉商品生产中不可忽视的重要成本因素。因我国不仅有充足廉价的劳动力资源，而且地价相对较低。据测算，目前我国每单位花卉生产成本是日本的1/5，我国台湾的1/3，也明显低于东南亚、拉丁美洲和非洲国家。所以我国的花卉商品在日本、香港等国家和地区有较强的出口竞争力。2000年世界花卉消费总额达到2000亿美元以上，据国际权威机构和专家的预测，世界花卉消费今后将以8�10%的速度增长，加入WTO必然促进我国花卉商品的出口。同时由于国内生活水平的提高、城市绿化等方面的原因，对花卉产品的需求也在不断增加。总之，随着国内外消费需求的增长，必将促使国内民族花卉产业取得长足发展。 因此，从事花卉生产的上市公司如英豪科教（600672）等的业绩在入世后将会逐步得到显现。 畜产品。中国是世界肉类生产大国，2000年总产量为6444.4532万吨，占世界肉类总产量的27.6%。据统计分析，我国畜产品在生产成本和价格方面具有明显的优势。除禽肉外，中国肉类产品价格要低于国际市场价格的10�40%中国已形成对香港、台湾、日本、独联体、印度尼西亚、中东等地区较大的出口市场。协议执行后，中国除禽肉市场可能会受到国际竞争的压力外，其他肉类产品由于价格高而很难在国内市场占有较大的份额。另外，入世后粗粮关税的降低将使国内饲料价格下调，这将降低畜产品的生产成本，提高中国畜产品的竞争力。 对于畜牧业的上市公司如罗牛山（0735）、草原兴发（0780）等而言，其作为提供畜产品的基地，经营业绩较稳定，在加入WTO后，应采取措施，按照WTO的SPS标准，加快科学的卫生检疫制度的建设（因为我国至今尚未加入国际防疫组织），积极推动畜产品的出口，开发国际市场。 水产品。目前水产品简单平均优惠进口税率虽然为24.51％，但根据分品种进口量测算的加权平均税率不到20％。许多高税率品种基本就没有进口，如梭子蟹进口关税虽高达30%，但进口数量很少，每年进口额仅有几千美元。因此，大体上说进口关税的调低对国内水产品市场冲击不大，但是具体对海、淡水产品而言，表现迥异，一方面国外发达的海洋捕捞、海洋渔业及其加工业在价格和品质上将对国内市场产生一定的冲击，海洋鱼类产品如冻鲜鱼、冻鳕鱼、冻大马哈鱼等将对我国水产品形成竞争压力。另一方面淡水鱼类由于消费习惯的差异，国外普遍不重视淡水养殖，所以对淡水渔业影响较小，而且还将有利于其及加工产品的出口，如我国的罐装淡水鱼在国际市场上具有较强的竞争力。 最近欧盟宣布把中国的水产品列为一类国家名单，取消1997年以来对我国水产品须逐批检验的规定，这对于我国水产品扩大出口十分有利。总体而言，我国水产品具有一定的出口比较优势。如在今年上半年全国农产品出口总体下降的情况下，水产品出口量却同比增长了23%。 沪深两市以渔业生产作为主营业务的上市公司共有六家，从事远洋捕捞业务的公司有中水渔业（0798）、中鲁B（2992）和华龙集团（600242），他们在生产经营中存在一些不确定因素，如海洋风浪、油价以及国外海水产品的冲击，这些对他们的业绩都将有所影响。与远洋捕捞业也相比，从事水产养殖的公司如洞庭水殖（600257）和武昌鱼（600275）将会有一定的发展空间。 （二）面临竞争压力的品种 粮食产品。土地密集型产品中特别是粮食产品，因国内市场价格高于国际市场，我国粮食产品的价格竞争优势已经完全消失。然而竞争优势的弱化，并不会危及到我国的粮食安全问题。在加入WTO后，我们将在一定程度上开放粮食市场，如 小麦、玉米、大米三种粮食承诺的进口配额量分别为930、720、530万吨，假如配额全部变为现实进口，其只占国内粮食生产、消费总量的4％－5％，不会对我国粮食生产产生根本性的影响。但按我国粮食商品率约35％计算，小麦、玉米、大米三种粮食承诺的进口量占1996－1998年三年平均商品量的11％－17％，其数量和价格对粮食主产区将有一定影响，主要体现在：一方面，进口的增加会给小麦、玉米和大豆的主产区东北和华北地区的生产及销售造成直接的压力；另一方面，我国玉米、小麦等的流通格局就可能发生变化。南方一些需要饲料及食用小麦面粉的省区可能直接从国际市场进口玉米、小麦，而不再从北方调运。 目前深沪两市主要从事种植业的上市公司中，来自粮食作物的收入占主营收入的比重很小，如新疆天业（600075）和新农开发（600313）种植水稻、小麦等的收入分别占主营收入的5%和10%左右。因此，即使粮食作物的价格和国际接轨，也不会因价格下降对这些上市公司业绩造成太大的影响。 种子。国外的种业对我国的冲击主要表现为有两方面：一是国外的种子公司凭借先进的种子生产技术、加工设备、精良的品质保证及较好的外包装等多方面优势，将对中国种子市场造成一定的冲击。据工商部门调查，外国独资和合资种子公司已有60多家在中国登记注册，并已开展生产和经营活动。二是随着入世后关税的降低，国外农产品会给国内农产品市场带来一定冲击，这会促使国内农业产业和种植结构的调整，从而加重以冬春季主营玉米、棉花种，夏季主营小麦种的东北、华北（包括河南）等地的种子公司的市场销售压力。总体而言，我国种业将面临一定生产经营压力，现今只有少数品种如杂交稻种在东南亚和非洲有较强的竞争优势。但是在短期内，对我国种子市场的影响并不大，因为国外产品的本地化需要一定的时间，其影响有滞后性。 目前两市共有六家种业上市公司，其中三个公司都拥有在国内知名的品牌和拳头产品：丰乐种业（0713）的主导产品“丰乐”系列西瓜种子占国内市场份额的40％；隆平高科（0998）的“湘研”系列辣椒种子已成为世界上种植面积最大的辣椒品种；秦丰农业（600248）的主要产品“秦丰”系列杂交油菜种子、杂交油葵种子，占国内市场份额的80％，因此这三家公司的经营业绩在入世后是有保障的。而对于生产一般粮食作物种子的亚华种业（0918）、中农资源（600313）和禾嘉股份（600093）来说，其未来经营将有一定的风险。 油料作物及食用植物油竞争压力较大。植物油尽管油料的国内价格低于国际市场价格，油料生产具有一定的竞争优势。但我国油料加工工艺落后，设备陈旧，出油率低，成本高，成品油的国内价格高于国际市场价格，且配额（如豆油 的进口配额为330万吨）与往年实际进口量相比增加较大，受到冲击是不言而喻的。这对于主营植物油的天香实业（600225）等公司来说未来收益要有所下降。 棉花。据美国农业部今年10月11日的报告显示，目前棉花供给大于需求，主要是因为今年产量上升了80000包，而工厂用量和出口量都没有变化。由此导致了今年国际市场棉价开始不断走低，目前已降到10月24日的35.95美分/镑（Cotlook-A指数），是15年以来的最低价。入世后，国内外两个市场接轨会使国内棉花生产受到较大的冲击，一则虽然自四月份以来国内棉花市场价格连续下滑，但与国外相比价格还是较高；二则因为配额（ 的进口配额为89.4万吨）与以往实际进口量相比增加较大，而且配额相当于国内产量的15％以上。故此在短期将对棉花市场造成一定的冲击。 主营种植棉花业务的公司如新疆天业（600075）和新农开发（600313）等由于棉价的下滑会减少公司的收入，导致业绩下降。 林产品。随着城市住房建设及旅游业发展带来的家具、装修热持续升温，水利、交通等基础建设投资的加大，会牵动木材需求的回升。然而事实并非如此，在1999国家将原木进口关税调整为零时，进口木材大量涌进，据统计，到2000年底国内不少港口积压的原木还未销散，累计数字在100万立方米以上。再者，国家实施天然林保护工程后，我国违法运输和经营加工木材的现象屡禁不止，木材流通领域管理秩序混乱，每年都有大量超采伐限额的木材涌进市场。这些造成了近几年我国木材市场一直处于供大于求的局面。虽然森林采伐额度有了限制，但对现有木材生产经营影响不大，从长期看，林业的继续扩展空间无疑受到制约。如上所述，即便是加入世贸组织后，我国木材市场遭受的影响也很小。但是我国在林产品、林化产品的深加工生产技术与能力与国外相比还较弱，这些产品没有竞争优势，在降低关税保护后受国外同类产品的冲击较大。 因此，林业板快中的永安林业（0663）、景谷林业（600265）和吉林森工（600189）等公司的营销市场将面临一定的困难。 三、重点关注的个股 从产业结构和产品的国际竞争优势上看，我们认为武昌鱼（600275）和金荔科技（600762）具有一定的投资价值。 武昌鱼（600275） 公司是全国66 家农业产业化试点企业之一，是湖北省农业产业化的龙头企业，是支撑武昌鱼集团作为全国仅有的五家农业企业之一跻身于国家520强的核心和骨干。公司主要从事淡水鱼类及其它水产品养殖、畜禽养殖（屠宰）、蔬菜种植及以上产品的加工、储运与销售等； 公司利用2000年8月10日上市募集资金，围绕主业进行一系列的投资如高密度流水养殖武昌鱼、10万头猪养殖及屠宰联合加工厂、红莲湖集约化养鳜鱼和武昌鱼加工厂搬迁等。其中水产加工是公司目前重点发展的行业，实施武昌鱼加工厂搬迁新建项目，能扩大武昌鱼加工厂的生产规模，水产品加工能力由目前的年产2000吨，提高到年产1.5万吨，能创造可观的经济效益。最近，公司拟通过股权收购以生产片剂、颗粒剂和胃蛋白酶等产品为主的武昌鱼生物有限公司，介入生物制药领域。未来这些项目的完成，将会给公司带来新的利润增长点。同时在加入WTO后，公司的武昌鱼及其系列加工产品、商品猪以及蔬菜加工品等都具有较强的国际竞争力，加上公司取得的自营进出口权，可以使得公司在对外出口贸易上取得重大突破，未来发展潜力巨大。 目前公司的武昌鱼养殖及其制品在全国具有竞争优势，产品销售情况较好，2000 年度公司主营业务收入11,230.01 万元，主营业务利润5,351.10 万元，分别比1999 年增长2.69%和6.92%。虽然今年中期每股收益只有0.091元但其业绩主要体现在下半年，这是因为淡水鱼要在三、四季度才能起塘销售。因此，随着年内市场营销网点的布局完成，估计今年的业绩较去年有所增长，敬请投资者关注。 |
| 中国农业在线 |